По мотивам сказки английского писателя Дональда Биссета. Про мечты лошадки и собаки. Жила себе на свете лошадка Рэджи и был у нее товарищ – пес Блэкки. Занимались они тем, что развозили молоко, однако это занятие им не сильно нравилось. Рэджи мечтала участвовать в скачках, а Блэкки о том, чтобы бегать как гончая…