Вриндавану по-прежнему угрожала опасность, так как ослепленный гневом Камса, желая избавиться от Кришны, продолжает одного за другим посылать своих демонов — ядовитого Агхасуру, ужасающего Ватсасуру, коварного Вйомасуру и жестокого Дхенукасуру. Однако всем им придется столкнуться с бесстрашным Кришной.