Стилизация под мелодраму немого кино. О страданиях таракана Иннокентия. Из дальних странствий возвращается рыжий таракан Иннокентий. Он надеется вновь увидеть своих друзей, обрести душевный покой с любимой Лу-Лу.

Экранизация стихотворения Владимира Маяковского. Влас Прогулкин читает ночью книги, воображая себя то ковбоем, то индейцем. По утрам с трудом просыпается, по дороге в школу озорничает. Школа, вуз, техникум — нигде не может учиться Влас.

По мотивам сказки английского писателя Дональда Биссета. Про мечты лошадки и собаки. Жила себе на свете лошадка Рэджи и был у нее товарищ – пес Блэкки. Занимались они тем, что развозили молоко, однако это занятие им не сильно нравилось. Рэджи мечтала участвовать в скачках, а Блэкки о том, чтобы бегать как гончая…