Приморский городок Рошфор готовится к ярмарке. В труппе, которая должна на ней выступить, неприятность – уволились две актрисы, нужно найти замену их номера. У хозяйки кафе, расположенного на ярмарочной площади, Ивонн Гарнье, две дочери - Дельфин и Соланж. Соланж – начинающий композитор, а Дельфин дает уроки танцев. Им предлагают выступить в составе труппы. Все развивается по законам мелодрамы: в Соланж влюбляется знаменитый музыкант, Дельфин оказывается удивительно похожей на «Женщину мечты» - картину, написанную молодым художником, а мадам Гарнье встречается с отцом Соланж и Дельфин, которого она давным-давно потеряла из-за стечения обстоятельств… Великолепная музыка Мишеля Леграна, много отлично поставленных танцевальных сцен.
В сказочном королевстве несчастье – умерла королева. Перед смертью она взяла с супруга клятву, что он женится лишь на той, кто не уступает ей в красоте и добродетели. Никто не может с ней сравнится, кроме… дочери. Чтобы отвратить короля от столь нечестивого намерения, фея, крестная мать принцессы, придумывает различные условия, которые перед браком должен выполнить король, и, в конце концов, требует убить волшебного осла, приносящего в казну королевства драгоценности. Когда король выполняет и это условие, фея превращает принцессу в замарашку, одевает ее в шкуру убитого осла и отправляет в соседнее королевство в услужение. Но там принцессу встречает принц и влюбляется в нее. Все кончается благополучно: принц и принцесса сочетаются браком, а король- отец женится на фее. Музыкальная экранизация сказки Шарля Перро.