В сказочном королевстве несчастье – умерла королева. Перед смертью она взяла с супруга клятву, что он женится лишь на той, кто не уступает ей в красоте и добродетели. Никто не может с ней сравнится, кроме… дочери. Чтобы отвратить короля от столь нечестивого намерения, фея, крестная мать принцессы, придумывает различные условия, которые перед браком должен выполнить король, и, в конце концов, требует убить волшебного осла, приносящего в казну королевства драгоценности. Когда король выполняет и это условие, фея превращает принцессу в замарашку, одевает ее в шкуру убитого осла и отправляет в соседнее королевство в услужение. Но там принцессу встречает принц и влюбляется в нее. Все кончается благополучно: принц и принцесса сочетаются браком, а король- отец женится на фее. Музыкальная экранизация сказки Шарля Перро.
На склоне одного из холмов Гаскони была расположена во времена Людовика XIII обитель обедневшего дворянского рода. В этом полуразрушенном замке влачил существование барон де Сигоньяк, молодой человек лет двадцати пяти. Как-то в замке останавливается на ночлег бродячая труппа. Изабелла, одна из актрис, в чьей душе пробудились нежные чувства к Сигоньяку, приглашает его отправиться с ними — на поиски славы и приключений. Барон соглашается. Через некоторое время он, не желая быть обузой, решает заменить умершего актёра и выходит на подмостки в роли комедианта капитана Фракасса, но всегда скрывает своё лицо под маской, чтобы не быть узнанным. По прибытии в Париж Изабелла становится жертвой домогательств молодого герцога Валомбреза. Сигоньяк защищает честь дамы, на дуэли он ранит герцога. Далее происходит череда событий. В конце концов влюбленные соединяются, обитель горести становится обителью счастья. «Поистине, судьба знает, что творит!»
XVIII век. Война между Францией, где правит Людовик XV, и Австрией, так называемая «война в кружевах». Герой фильма – актер бродячей труппы Анри Ля Тур (Жан Маре). В своих куплетах он высмеял командующего французской армией герцога Сен-Севера, однако снискал расположение короля. Ля Тур совершает подвиг - возвращает захваченное врагами знамя и в награду получает дворянское звание. Сен-Север вызывает его на поединок. Во время дуэли Сен-Север был подло убит в спину тем, кто жаждал получить его титул и имения. Перед смертью герцог попросил Ля Тура защитить свою юную дочь. Так начались полные опасностей приключения - погони, побеги из тюрьмы, поединки, любовь.
Любовь, поединки, рыцарские турниры, битвы. Шевалье Де Невиль (Жан Марэ) – эталон рыцаря. Ради своей любви - Жанны де Бове, крестницы короля Франции Людовика ХI, он готов на любые подвиги. Карл Смелый, герцог Бургундский, организует заговор против короля и похищает Жанну. Де Невиль отправляется на ее поиски, он должен сражаться за свою возлюбленную…
Оригинальное название "Чудо волков", поставлено по роману Анри Дюпуи-Мазель.
Маркиз Рудольф де Сомбрей (Жан Маре) на балу заключает пари с бароном Лансиньяком: чей конный экипаж быстрее. Во время гонки Сомбрей задевает горожанина. Тот говорит, что его повреждения несерьезны, однако вскоре травма приводит к смерти. Затем от нищеты и голода умирает его жена, а дочь исчезает в лабиринте криминальных кварталов. Чувствуя свою вину, маркиз клянется найти и спасти девушку. Переодевшись простолюдином, Рудольф погружается в "чрево Парижа", полное мрачных тайн, странных сюрпризов и изощренных интриг. Неожиданно он сталкивается с Лансиньяком…