Халифу скучно. Неожиданно к нему попадает шкатулка с таинственным порошком. Хозяин этой шкатулки, Злой Колдун, раскрывает халифу тайну порошка: он позволяет превратиться в любое животное и понимать язык зверей, достаточно вдохнуть щепоть порошка и произнести волшебное слово мутабор. Для обратного превращения нужно снова произнести волшебное слово. Однако, есть условие — в период действия порошка ни в коем случае нельзя смеяться, при этом волшебное слово забывается. Халиф превращается в рыбу, паука и аиста. Пребывая в теле аиста, халиф засмеялся и забыл слово… Снято по мотивам сказки Вильгельма Гауфа.
Раздел: 
